人脉库

企业如何通过数字名片建设一个实时在线的名片人脉资产库

企业数字名片人脉资产库,是统一管理员工接收到的客户名片(纸质扫描、手动录入和在线交换),企业可以对人脉资产库进行共享分配、实时查看使用,加强了客户资源的利用率,降低了员工离职带来的客户资源丢失

为了企业和员工的数据隐私安全,需要管理员授权员工后才可以进行使用

人脉库功能描述

  1. 企业管理员为员工开通企业人脉库功能权限后,员工使用企业数字名片收到的客户名片(纸质扫描、手动录入和在线交换)将自动上传同步到企业人脉库。
  2. 企业管理员统一管理员工收到的客户名片,保护客户资源不丢失。
  3. 客户名片信息定期更新,便于企业维护客户人脉。
  4. 作为企业管理者,在获得系统管理权限后,可以在手机里面查看企业人脉库

如何给员工开通企业人脉库功能

【第一步】进入企业人脉库页面,点击【开始使用】或右上角【人脉上传权限管理】 企业数字名片人脉库权限管理界面

【第二步】选择具体给哪些成员开通,完成勾选后点击【确认开通】则生效。(注意:员工必须先领取数字名片后才可开通企业人脉库权限) 人脉库权限开通功能

【第三步】管理员可在上传员工权限列表,对已开通员工进行【收回权限】操作,对于已收回权限的员工,此类员工收到的客户名片将不再上传到企业人脉库内,同时已扣除的企业人脉库席位自动返还到企业账号。注:员工列表中【授权状态】是指员工侧完成的授权,因合规要求,自动同步员工收到的客户名片到企业人脉库,需员工完成一次性授权同意操作。

人脉库权限概览面板

【第四步】员工侧授权操作:

  • 在小程序端领取名片时,勾选同意《用户协议》后领取名片即可
  • 在小程序端首页点击【发名片】按钮,弹出授权弹窗后点击【授权】按钮即可。

以上两种方式,员工完成其中一次授权即可,员工侧完成授权后,员工收到的名片即可自动同步到企业人脉库。

员工端人脉库授权操作

如何导出企业人脉库客户名片

管理员在企业人脉库内,可根据模板、所属人、添加时间,筛选需要导出的客户名片,导出文件为excel。注意:若导出数据量较大时,导出为excel文件时需要一定时间,请勿关闭页面或进行其他操作。

客户名片导出功能界面

如何在手机中查看人脉库

管理人员在获得企业系统管理权限后,可以在名片全能王+小程序中,按照「名片夹 - 企业人脉」路径找到企业人脉并查看

人脉库小程序端权限管理

人脉库的常见问题

Q:员工收到的哪些名片会上传到企业人脉库?

A:员工用企业数字名片收到或交换或拍摄的名片默认上传到企业人脉库(不包含员工个人名片收到或交换或拍摄的名片)

Q:员工在个人名片夹删除客户名片,会影响企业人脉库该张客户名片吗?

A:只要客户名片同步到企业人脉库内后,员工在个人名片夹删除名片,不影响企业人脉库该张名片。

Q:企业人脉库席位是怎么使用,员工离职后怎么处理?

A:管理员给某个员工开通企业人脉库功能权限后,则会扣除1个席位

A:当员工离职后,管理员将员工移除企业,则已扣除的席位自动返还

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